Lugares: lo básico
Vista mapa y tabla, tipos de lugar y por qué los lugares importan en visitas y filtros de listas en formularios.
Video próximamente
Lugares: lo básico
id: academy-places-basics · ~2–4 min
Audiencia: Admin · Supervisor
Los lugares son las ubicaciones que visita tu equipo—tiendas, clientes, sucursales, bodegas o cualquier punto en el mapa. Visitas, tareas y muchos reportes se anclan a un lugar.
Vista mapa y tabla
Abre Lugares en la app web de dos maneras:
- Vista mapa — Cada ubicación como marcador. Haz clic en un pin para ver detalle, visitas y tareas relacionadas. Ideal para planificación geográfica y revisiones puntuales.
- Vista tabla — Lista estilo hoja de cálculo, ordenable y filtrable. Ideal para escanear catálogos grandes, exportar o revisión masiva.
Cambia de vista con el selector en la página de Lugares. Ambas muestran los mismos datos; elige la que encaje con la tarea.
Tipos de lugar
Los administradores definen tipos de lugar (por ejemplo Farmacia, Bodega o Cuenta clave) para que filtros y reportes sean consistentes. Asigna un tipo al crear o editar un lugar, o durante la importación masiva.
Los supervisores usan los tipos para acotar listas—«solo farmacias en esta región»—sin mantener hojas aparte.
Por qué importan los lugares en los formularios
Los lugares no son solo puntos en el mapa. Aportan contexto en campo:
- Una visita suele vincularse a un lugar. Ese vínculo define qué opciones de lista aparecen en formularios móviles cuando los admins configuran filtros por lugar.
- Las tareas programadas en un lugar salen en la agenda de campo para ese sitio.
- Los reportes agrupan actividad por lugar, tipo o usuario móvil asignado.
Si las listas se ven mal en el móvil, verifica primero el lugar de la visita—luego pide a un admin que revise la fuente de datos y los filtros del formulario.
Carga masiva (admin)
Para muchas ubicaciones a la vez, usa carga masiva con una hoja de cálculo: descarga la plantilla, una fila por lugar, mapea columnas (nombre, código, coordenadas, tipo, usuario asignado), revisa y envía. Coordenadas inválidas o nombres faltantes son los rechazos más comunes.
Consejos
- Mantén nombres de lugar únicos y estables; cambiar códigos rompe importaciones e integraciones.
- Asigna tipos de lugar desde el inicio para que dashboards y filtros funcionen desde la primera semana.
- Vincula usuarios móviles a lugares cuando tu modelo de rutas dependa de carteras o territorios.