Llenar formularios en móvil
Campos obligatorios, condicionales, listas filtradas por lugar, fotos, firmas y qué pasa después de enviar.
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Llenar formularios en móvil
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Audiencia: Campo
Los formularios se diseñan en la web y llegan a tu teléfono dentro de una visita. Los completas durante el check-in; las respuestas se sincronizan con el registro de la visita.
Antes de empezar
Abre la visita y confirma el tipo de visita—eso define qué formularios aparecen. Si falta un formulario, consulta a tu supervisor antes de forzar otro tipo.
Obligatorio vs opcional
Las preguntas obligatorias deben responderse antes de enviar el formulario o completar la visita. Las opcionales pueden omitirse salvo que el proceso de tu empresa diga lo contrario.
Si el envío está bloqueado, busca resaltados en rojo o mensajes de error—suele ser un campo obligatorio o un formato numérico inválido.
Condicionales que aparecen al responder
Muchos formularios usan lógica condicional: elegir «Sí» en una pregunta puede mostrar campos de seguimiento; «No» puede ocultarlos. Responde en orden cuando puedas para que las secciones ocultas no te sorprendan al final.
No puedes cambiar reglas condicionales en el móvil. Si una pregunta parece incorrecta, repórtalo a la oficina—los admins ajustan la lógica en el Form Builder.
Listas filtradas por lugar
Los campos Lista pueden mostrar opciones de una fuente de datos. Cuando está configurado, las opciones pueden filtrarse por el lugar de la visita (por ejemplo solo productos de esa tienda o contactos de ese cliente).
Si una lista se ve vacía, confirma que elegiste el lugar correcto en la visita. El filtro usa el contexto de la visita—no un campo GPS aparte en el formulario.
Fotos y firmas
- Los campos Foto abren la cámara (o galería, si está permitido). Toma fotos claras y con buena luz; repite si salen borrosas.
- Los campos Firma permiten que el cliente o testigo firme en pantalla. Entrega el teléfono plano y confirma antes de guardar.
Ambos se adjuntan a la respuesta del formulario y aparecen en la web con la visita.
Después de enviar
Al enviar el formulario:
- Las respuestas se guardan en la visita y se suben con el sync.
- Los supervisores pueden revisarlas en respuestas de formularios en la web.
- Si tu organización tiene automatizaciones u Operations, un flujo puede crear una tarea, enviar una notificación o abrir un registro de seguimiento—sin pasos extra de tu parte.
Quédate en línea un momento después del envío para que nada quede en cola local.
Consejos
- Completa lo obligatorio antes de salir del sitio.
- En formularios largos, usa comentarios solo donde la pregunta lo pida—no pegues notas en campos que no corresponden.
- Prueba formularios nuevos en un dispositivo real durante la semana de despliegue; avisa a la oficina si los condicionales se comportan raro.