Formularios: visión general
Cómo conectan los formularios de Chekku el diseño web, los tipos de visita y la captura móvil.
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Los formularios son la forma en que Chekku recopila datos estructurados en campo. Los diseñas en el Form Builder web; el personal móvil los completa durante una visita o como envío independiente. Al guardar un formulario se publica la última definición y queda disponible en los teléfonos tras la siguiente sincronización.
Formularios ligados a visita vs independientes
La mayoría de los formularios están ligados a una visita: aparecen mientras el usuario de campo completa un check-in o visita. El formulario hereda el contexto de la visita (lugar, usuario, tipo de visita) y se almacena con ese registro.
Un formulario independiente puede completarse sin iniciar una visita. Aun así necesita un tipo de check-in predeterminado para que Chekku clasifique el envío. Úsalo para encuestas rápidas, solicitudes internas o flujos que no requieren check-in en un lugar.
Cómo se conectan con los tipos de visita
Cada formulario se vincula a uno o más tipos de check-in (tipos de visita). Ese vínculo define cuándo aparece en móvil:
- Todos los tipos de check-in — el formulario está disponible en cualquier tipo de visita.
- Tipos seleccionados — solo esos tipos de visita muestran el formulario.
Por separado, puedes marcar un formulario como obligatorio para tipos de visita concretos. Eso es distinto de marcar campos individuales como obligatorios dentro del builder.
| Ajuste | Qué controla |
|---|---|
| Obligatorio por tipo de visita | Todo el formulario debe completarse antes de cerrar la visita |
| Campo obligatorio | Una pregunta concreta debe responderse cuando se muestra el formulario |
Un tipo de visita puede ofrecer varios formularios; solo los marcados como obligatorios bloquean la finalización.
Del diseño al móvil
- Crea o edita el formulario en Form Builder.
- Configura ajustes: nombre, notificaciones, tipos de visita, modo independiente.
- Guardar — publica la definición (no hay un paso de publicación aparte).
- Los usuarios móviles reciben el formulario actualizado en su próxima sincronización.
En móvil, los diseños de varias columnas del escritorio se apilan en vertical. Los campos que la app móvil no reconoce se omiten de forma segura; prueba en un dispositivo real antes del despliegue.
Consejos
- Asocia formularios a los tipos de visita que tu equipo usa de verdad; evita mostrar todos en todas las visitas.
- Usa obligatorio por tipo de visita con moderación; demasiados formularios mandatorios ralentizan el trabajo en campo.
- Distingue campo obligatorio (una respuesta) de formulario obligatorio (todo el formulario debe enviarse).
- Guarda y sincroniza un teléfono de prueba tras cada cambio relevante.
- Mantén estables las claves internas de los campos una vez el formulario está en producción: renombrarlas rompe reportes e integraciones.