Glosario de ajustes del Form Builder
Referencia de ajustes a nivel formulario en Chekku Form Builder.
Audiencia: Admin
Los ajustes a nivel formulario aplican a cada envío salvo que reglas de campo indiquen lo contrario. Este glosario refleja el panel de ajustes del Form Builder—úsalo al configurar publicación, notificaciones y vínculo con visitas.
Identidad y publicación
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Nombre del formulario | Nombre visible en listas del builder y selector móvil. |
| Descripción | Nota interna para admins; puede mostrarse en ayuda móvil si está habilitado. |
| Estado (borrador / publicado) | Solo formularios publicados sincronizan al móvil. |
| Versión | Cada publicación crea versión; envíos históricos conservan la suya para reportes. |
Vínculo con tipos de visita
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Tipos de visita vinculados | Tipos de check-in donde aparece el formulario en móvil. |
| Obligatorio en visita | El usuario no puede completar la visita hasta enviar el formulario (si el tipo de visita lo exige). |
| Orden | Secuencia cuando varios formularios se adjuntan a un tipo de visita. |
El vínculo se configura aquí y en el tipo de visita—mantén ambos alineados. Ver Tipos de check-in.
Notificaciones
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Correo al enviar | Mensaje a direcciones fijas o roles al guardar el formulario. |
| Incluir PDF / resumen | Adjuntar o enlazar captura del envío (según plan). |
| WhatsApp al enviar | Requiere API WhatsApp Business de la empresa (Reportes y notificaciones). |
Para enrutamiento multi-paso (tareas, aprobaciones), prefiere Workflows con form_submitted antes de apilar muchas reglas de correo (Automatizaciones al enviar formulario).
Comportamiento en móvil
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Permitir borrador | Guardado parcial con mala conectividad (si el formulario lo permite). |
| Cola offline | Envíos sincronizan al reconectar. |
| Mostrar en acciones rápidas | Expone el formulario en atajos móviles para tipos de visita seleccionados. |
Acceso y roles
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Visible para equipos / usuarios | Restringe quién ve el formulario en móvil. |
| Editable tras envío | Si el campo puede reabrir y cambiar respuestas (úsalo con cuidado en auditoría). |
Avanzado
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Idioma por defecto | Locale base de etiquetas; combina con traducciones si aplica. |
| CSS / layout custom | Ajustes de vista previa web; móvil usa layout nativo Chekku. |
| Exposición API | Envíos accesibles vía REST con claves de campo. |
Correlativos y auto-relleno
Numeración global y fechas por defecto suelen vivir en ajustes avanzados de campo, no en este panel. Ver Correlativos y auto-relleno.
Consejos
- Publica solo tras prueba en móvil.
- Una vía de notificación por evento—Workflow o correo o webhook, documentado.
- Al retirar un formulario, desvincula tipos de visita antes de eliminar para evitar errores móviles.