Reportes y notificaciones
Exporta reportes operativos y notifica equipos cuando termina el trabajo de campo.
Audiencia: Admin · Supervisor
Chekku separa reportes históricos (extraer datos bajo demanda) de notificaciones por evento (alertas push cuando ocurre algo). Ambos reutilizan el mismo modelo de datos de visitas y formularios.
Módulo de reportes
Reportes estándar
Plantillas predefinidas cubren vistas operativas comunes:
- Visitas — volumen, duración, por usuario/equipo/lugar/tipo.
- Formularios — tablas de respuestas y agregados (Reportes desde formularios).
- Tareas — seguimientos abiertos vs. completados.
- Tracking — resúmenes de distancia o tiempo si el módulo GPS está activo.
Abre Reportes, elige plantilla, define filtros y previsualiza.
Filtros que importan
Restringe reportes siempre con contexto explícito:
| Filtro | Por qué |
|---|---|
| Rango de fechas | Rendimiento y tamaño de exportación |
| Equipo / usuario | Responsabilidad |
| Lugar | Análisis por cliente o ruta |
| Tipo de visita | Evitar mezclar actividades incompatibles |
| Formulario / versión | Columnas estables tras cambios de formulario |
Exportar sin tipo de visita es un error frecuente—ver Errores comunes.
Formatos de exportación
La mayoría de reportes admite:
- Excel (.xlsx) — análisis, tablas dinámicas, entregables a clientes.
- PDF — capturas imprimibles con filtros actuales.
Exportaciones programadas o por correo dependen del plan; consulta tu suscripción o soporte Chekku.
Widgets y tableros
Algunos reportes ofrecen widgets (gráficas, KPIs, mapas). Los widgets respetan la misma barra de filtros que las tablas. Fija diseños usados a diario por supervisores.
Notificaciones
Las notificaciones se disparan por eventos, no por calendario fijo:
| Canal | Uso típico |
|---|---|
| Correo | Resumen a supervisor, prueba de servicio al cliente |
| En app | Tarea asignada, mención en comentario |
| Alerta al cliente al completar visita |
Configura reglas desde ajustes de formulario, tipos de visita o Workflows—no solo desde el módulo Reportes.
Requisitos de WhatsApp
Las notificaciones WhatsApp usan credenciales de la API de WhatsApp Business de tu empresa. Chekku se conecta al canal que configures; titularidad de cuenta Meta, aprobación de plantillas y cumplimiento son responsabilidad de tu organización. Prueba con números internos antes de plantillas hacia clientes.
Buenas prácticas de correo
- Asuntos claros: nombre del lugar + tipo de visita + fecha.
- Incluye enlaces profundos al detalle en Control de visitas cuando sea posible.
- Evita adjuntar paquetes grandes de fotos—enlaza al registro de visita.
Reportes vs. notificaciones
| Reportes | Notificaciones | |
|---|---|---|
| Momento | Bajo demanda / programado | Tiempo real al evento |
| Audiencia | Analista, cliente, finanzas | Supervisor, cliente |
| Contenido | Tablas amplias, exportaciones | Resumen corto + enlace |
Usa reportes para auditorías; notificaciones para acción inmediata.
Consejos
- Documenta presets de filtros que supervisores repiten cada semana.
- Tras cambiar claves de formulario, valida columnas de exportación (Claves de campo y API).
- Combina alertas WhatsApp con un formulario que capture conformidad del cliente.
- Para automatización al enviar, prefiere Workflows antes que mailers custom con webhooks (Automatizaciones al enviar formulario).