Tipos de check-in
Configura tipos de visita, adjunta formularios y define reglas de evidencia obligatoria.
Audiencia: Admin
Los tipos de check-in (tipos de visita / actividad) clasifican lo que hace el personal en móvil. Cada tipo define qué formularios aparecen, si GPS o fotos son obligatorios y cómo se ven las visitas en Control de visitas.
Qué controla un tipo de visita
| Área | Ejemplos |
|---|---|
| Etiqueta e ícono | "Entrega", "Auditoría", "Mantenimiento" en móvil |
| Formularios | Cero, uno o varios adjuntos; orden y flags obligatorios |
| Reglas de lugar | Lugar registrado vs. ubicación libre |
| GPS | Exigir coordenadas al inicio/fin |
| Fotos / comentarios | Evidencia mínima antes de cerrar visita |
| Notificaciones | Alertas al completar visita |
| Perfil de tracking | Vínculo con horario GPS (si el módulo está activo) |
Adjuntar formularios a un tipo de visita
Dos caminos equivalentes—usa el que prefieras:
- Ajustes del tipo de visita → Formularios → elige publicados, marca obligatorio, define orden.
- Ajustes del formulario → Tipos de visita vinculados → habilita para este tipo.
Ambos deben coincidir. Un formulario vinculado solo del lado formulario pero no habilitado en el tipo puede no aparecer en móvil.
Obligatorio vs. opcional
| Flag | Comportamiento |
|---|---|
| Formulario obligatorio | La visita no termina hasta un envío válido |
| Formulario opcional | El usuario puede omitir salvo política del supervisor |
Muchos formularios obligatorios frenan la captura—ver Errores comunes.
Relación con lugares
Algunos tipos exigen lugar registrado (sitio cliente del módulo Lugares). Otros permiten GPS ad hoc para rondas o emergencias. Desalineación deja usuarios atascados en selector de lugar—valida con una ruta de prueba.
Tipos duplicados
Evita nombres casi iguales ("Inspección" vs. "Inspección 2"). Los duplicados fragmentan reportes y confunden filtros de Workflows. Consolida un tipo por actividad real.
Workflows y automatización
El tipo de visita es filtro frecuente en Workflows junto a form_submitted. Ejemplo: solo visitas "Queja" crean tareas de escalamiento. Ver Automatizaciones al enviar formulario.
Consejos
- Nombra tipos como habla el campo, no códigos ERP internos (los códigos pueden ir en metadatos del lugar).
- Documenta qué tipos son visibles al cliente (disparan notificaciones al cliente).
- Al cambiar formularios obligatorios, comunica antes de la sincronización móvil—evita cambios a mitad de turno si puedes.
- Retira tipos sin uso deshabilitándolos antes de borrar para conservar etiquetas históricas.