Tareas y seguimientos
Planifica trabajo de campo con mapa, calendario y tabla—y conecta tareas con visitas y automatizaciones.
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Tareas y seguimientos
id: academy-tasks-follow-ups · ~2–4 min
Audiencia: Mixta (Supervisor · Admin · Líderes de campo)
Las tareas son asignaciones programadas: un lugar, una fecha y, a menudo, un usuario móvil. Se diferencian de las visitas, que se registran cuando el trabajo ocurre realmente en campo.
Tres formas de ver tareas
Abre Tareas en la web y cambia de vista según lo que necesites responder:
- Mapa — Distribución geográfica, planificación de rutas y huecos de cobertura.
- Calendario — Planificación semanal o mensual; útil para rutas recurrentes y capacidad.
- Tabla — Ordenar, filtrar y gestionar lotes grandes con fechas, lugares y estados en una sola grilla.
Los usuarios de campo ven tareas asignadas en la agenda móvil; completar el trabajo en sitio suele implicar iniciar una visita y llenar los formularios requeridos.
Creación y programación masiva
Supervisores y admins crean tareas una a una o con carga masiva (hoja de cálculo), similar a la importación de lugares. Encaja en planes de ruta mensuales o despliegues donde cientos de sitios necesitan fecha y responsable.
Usa títulos y lugares alineados con cómo el campo reconoce el trabajo—etiquetas ambiguas terminan en visitas perdidas.
Vínculos con visitas y automatizaciones
Las tareas rara vez viven aisladas:
- Una visita puede cumplir una tarea programada para ese lugar y día—confirma en la web que la visita quedó en la asignación correcta.
- Las automatizaciones (workflows) pueden crear o actualizar tareas al enviar un formulario—por ejemplo «programar auditoría de seguimiento en 7 días» o «asignar retrabajo al líder regional».
- Operations (si está habilitado) puede abrir un flujo con estados desde ciertos envíos de formulario; es distinto de una tarea simple de calendario pero cumple un propósito similar de seguimiento.
Si faltan seguimientos, verifica que se envió el formulario disparador y que la automatización está publicada.
Hábitos en campo
- Abre la agenda cada mañana; las tareas sin visita completada siguen abiertas.
- Si los planes cambian en sitio, agrega un comentario en la visita para que la oficina vea por qué se retrasó la tarea.
Consejos
- Usa calendario en reuniones semanales; usa tabla para barridos de excepciones.
- Haz coincidir el lugar de la tarea con el de la visita—filtros y reportes asumen que van juntos.
- Tras importación masiva, revisa al azar tres filas en el mapa antes de avisar al equipo.